佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。

本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界， 正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩·雷德格瑞夫 Lynn Redgrave 饰）录用了新园丁、身强力壮的前海军陆战队成员布恩（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）后，威尔的兴趣渐渐全部转移到布恩身上。威尔象一只爬向苍蝇的蜘蛛一样一点点接近布恩，引领后者一步步走进精心设计的圈套。原来威尔虽然已停止拍片，但自从见到布恩后，他发现布恩同自己片中的主角弗兰肯斯坦极为相似——不善言辞、单纯质朴且难以理解。威尔感到自己无法冷却心中的热爱，只有布恩才能解除他的痛苦，他的计划就是诱使布恩最终杀死他本人，从而得以亲手实现一生中最完美的电影情节...... 　　本片通过年老好莱坞...